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Il mondo del professor Alain Mangel, venerato insegnante di filosofia razionalista alla Sorbona (nonché alter ego letterario dello sceneggiatore, Alejandro Jodorowski) è a un passo dal crollo. I suoi vecchi demoni sono tornati in superficie, sua moglie lo ha abbandonato, e una studentessa lo perseguita con il suo delirio religioso. Ha così inizio per Alain un viaggio mistico alla ricerca di sé tanto folle quanto illuminante, che lo condurrà sull’orlo della follia.