È un pomeriggio di mezza estate a Nest Point, e per il diciassettenne Davide Donati l’unica preoccupazione è giocare – e possibilmente vincere – una partita di calcio. Ma, a un tratto, misteriose nuvole dall’aspetto irreale appaiono nel cielo e un black out totale paralizza la città, facendo presagire una catastrofe apocalittica e gettando la popolazione nel panico. Il fenomeno cessa all’improvviso, così com’era iniziato, lasciando Nest Point isolata, ma l’incubo è solo all’inizio e il mattino del nuovo giorno porta infatti un’amara sorpresa: una colonna dell’Esercito arriva in città con l’ordine di evacuare immediatamente tutti gli abitanti…

Una rapina terminata nel sangue, una fuga nella notte, tre proiettili in corpo… L’attesa della fine e poi uno strano, imprevedibile incontro. A volte perfino a un criminale come Raymond Cassidy può essere concessa una seconda possibilità, un modo per sistemare le cose. Ma il tempo che gli resta non è molto, non serve voltarsi indietro. È ora di cominciare il viaggio, al suono di un ultimo, malinconico blues…

A Bristol, sulle rovine di un antico museo d’arte moderna, Brendon incontra una donna bellissima con la faccia celata da una maschera in titanio. La donna non sa chi è, da dove viene e perché si trova lì. Brendon l’aiuta a ritrovare il suo passato, permeato da una disperata storia d’amore e di morte, rivolgendosi a un amico sciamano che vive sulle rovine di un antico cinema…