Il cantastorie Gedeone e la sua piccola assistente Almerina, diretti a Caltabellotta, trovano riparo da una nevicata nella caverna abitata da un vecchissimo orso, che inavvertitamente svegliano dal letargo. Per evitare di essere mangiati, i due lo intrattengono mettendo in scena la loro storia: La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

Parva nasce nell’esatto istante in cui un blocco di zaffiro purissimo entra in collisione con la terra. A causa di questo evento eccezionale Parva possiede un raggio magico che la lega, a sua insaputa, al principe Shiva. Una sera Parva trova un cagnolino e lo adotta senza esitazione. Sarà proprio il cagnolino che la condurrà nel Golfo del Bengala nella misteriosa isola di Kiam dove il principe Shiva è prigioniero del tiranno Malaw.

Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese si avvia sulla china del tramonto: il palco spetta ora alle star del rock’n’roll e lui è costretto ad esibirsi a feste, in teatri di terz’ordine o, peggio ancora, in bar e caffè. Un giorno, costretto ad esibirsi in un pub sulla costa occidentale della Scozia, incontra Alice, una ragazza innocente che gli cambia la vita. Alice è un’entusiasta che crede che i suoi trucchi siano realtà e che decide di seguirlo ad Edimburgo. L’illusionista non ha il coraggio di toglierle tutte le illusioni ma, purtroppo, un giorno Alice sarà costretta a crescere …