Corto Maltese arriva dalle acque del Pacifico qualche mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Con Rasputin fa parte di un gruppo di avventurieri arruolati da Moine, personaggio misterioso di cui non vediamo mai il volto. Moine ha deciso di appoggiare la Germania in cambio di denaro e questa battaglia tra volontà diverse lo spinge a intraprendere una guerra corsara. E’ indubbio che si tratti di pirateria e per il giovane tenente della marina tedesca Slutter il problema e’ proprio questo: essere obbligato a partecipare ad azioni che disapprova.

Nel convenzionale mondo degli orsi, fare amicizia con un topo non è certo cosa ben vista. Nonostante questo, Ernest, un orso che vive ai margini della società facendo il clown e il musicista, accoglie in casa sua la piccola topolina Celestine, orfanella fuggita dal mondo sotterraneo dei roditori. Questi due esseri solitari cercando sostegno e conforto uno nell’altra sfidano le regole dei loro rispettivi mondi e scompigliano così l’ordine stabilito…

Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese si avvia sulla china del tramonto: il palco spetta ora alle star del rock’n’roll e lui è costretto ad esibirsi a feste, in teatri di terz’ordine o, peggio ancora, in bar e caffè. Un giorno, costretto ad esibirsi in un pub sulla costa occidentale della Scozia, incontra Alice, una ragazza innocente che gli cambia la vita. Alice è un’entusiasta che crede che i suoi trucchi siano realtà e che decide di seguirlo ad Edimburgo. L’illusionista non ha il coraggio di toglierle tutte le illusioni ma, purtroppo, un giorno Alice sarà costretta a crescere …